Как говорится в совместном сообщении люксембургской Arcelor и череповецкой "Северстали", основной акционер последней - председатель совета директоров Алексей Мордашов - передает Arcelor принадлежащие ему пакеты акций в ОАО "Северсталь" /включая долю в Severstal North America/ - 82 проц. Также передает активы в угольной и горнорудной отраслях, которые к концу июня будут переведены контролируемой им кипрской компанией Frontdeal из "Северсталь-Ресурс" на баланс "Северстали", а также акции итальянской компании Lucchini. Кроме того, А.Мордашов заплатит 1,25 млрд евро денежными средствами. В совокупности российский предприниматель получит 295 млн дополнительно выпущенных акций Arcelor по цене 44 евро за акцию, что составит 32,2 проц от акционерного капитала объединенной компании. Нынешние акционеры Arcelor сохранят около 68 проц акций корпорации.
Как сообщает "Зырянская жизнь" со ссылкой на РБК, Frontdeal также должна передать "Северстали" 1 млн 634 тыс 735 обыкновенных и 406 тыс 32 привилегированные акции ОАО "Воркутауголь" /63,5 процента уставного капитала/ и 124 тыс 112 обыкновенных акций и 6 тыс 882 привилегированные акции ОАО "Шахта "Воргашорская" /56,8 процента/. Кроме того, "Северстали" будет передано 1 млрд 293 млн обыкновенных акций ОАО "Печорауголь" /владеет 22,1 проц акций "Воркутаугля" и 9 проц акций "Воргашорской"/ и 150 обыкновенных акций ЗАО "Импульс-консалт" /владеет 3,34 проц "Воркутаугля" и 6,31 проц "Воргашорской"/.
В результате слияния будет образована крупнейшая и наиболее прибыльная сталелитейная компания в мире, обладающая лучшими активами в металлургии и горнорудной отрасли, расположенными как в развитых, так и в развивающихся странах. Годовой оборот корпорации составит 46 млрд евро, EBITDA - 9 млрд евро, а объем производства достигнет 70 млн т стали в год.
Как отмечено в сообщении объединяющихся компаний, заключение сделки требует одобрения со стороны антимонопольных органов. Обе стороны ожидают получения соответствующего согласия в ближайшее время. В случае одобрения со стороны регулирующих органов сделка будет закрыта в июле 2006 г.
Акционерам Arcelor будет предложено высказать свое отношение к данной сделке на собрании акционеров. В случае, если более 50 проц держателей акций Arcelor, находящихся в обращении, выскажутся против слияния, сделка будет приостановлена. Но председатель совета директоров Arcelor Жозеф Кинш считает, что сделка отвечает интересам акционеров Arcelor, так как "слияние отражает справедливую стоимость Arcelor и предлагает акционерам компании адекватную стратегию развития, лучшие финансовые условия и более высокие стандарты корпоративного управления, чем предложение компании Mittal Steel [крупнейшая сталелитейная компания в мире]".
По словам А.Мордашова, "топ-менеджмент "Северстали", ее высокодоходные активы и производство с низкими затратами совместно с сильными сторонами Arcelor позволят объединенной компании возглавить консолидацию металлургической отрасли".
*** В 2005 г оборот Arcelor компании составил 32,6 млрд евро. Является ведущим поставщиком для компаний, занятых в автомобилестроении, строительстве, производстве бытовой техники, упаковочных материалов и других отраслей. Компания - крупнейший производитель стали в Европе и Латинской Америке.
Объем производства "Северстали" в 2005 г составил 17,1 млн т. Компания занимает второе место в России по производству плоского проката, которое составляет 10,9 млн т в год. Кроме того, в компанию входит подразделение Severstal North America, которое является пятой по величине интегрированной металлургической компанией США с годовым объемом производства в 2,7 млн т. В состав группы "Северсталь" также входит второй по величине итальянский производитель стали Lucchini, выпускающий 3,5 млн т стали в год. "Северсталь-Ресурс" владеет запасами железной руды на 70 лет и угля на 84 года. Выручка компании в 2005 г составила 1,12 млрд евро.