Ценные бумаги выпускаются сроком на 10 лет с опционом на выкуп через 5 лет. Средства от размещения евробондов пойдут в капитал второго уровня. Еврооблигации размещены по цене 100 проц от номинала, имеют полугодовой купон, ставка которого равна 8,625 проц годовых. В качестве организаторов и букраннеров выпуска выступили Barclays Capital и UBS Investment Bank.
Как прокомментировал сделку главный управляющий директор Альфа-банка Петр Шмида, выпуск субординированного долга позволит банку улучшить структуру своего капитала, и будет способствовать дальнейшему росту кредитной организации.
В выпуске приняло участие более 70 институциональных инвесторов, включая банки /11проц/, управляющие компании /45проц/, хедж-фонды /10 проц/, страховые компании /4проц/ и розничных инвесторов /30 проц/. Еврооблигации были приобретены инвесторами из Великобритании /35проц/, США-офшор /12 проц/, Швейцарии /20 проц/, Азии /9 проц/, Австрии /6 проц/, Италии /5 проц/, Греции /4 проц/, Германии /4 проц/и других стран /5 проц/.
Напомним, международное рейтинговое агентство Moody"s присвоило еврооблигациям рейтинг "Ва3" с позитивным прогнозом, а Fitch Ratings присвоило субординированным евробондам Альфа-банка ожидаемый долгосрочный рейтинг "В-".
***Альфа-банк основан в 1990 году, его уставный капитал равен 768,68 млн руб. Почти 100 проц акций банка принадлежат ОАО "АБ Холдинг".
В Коми с 1 августа 2005 г функционирует представительство ОАО "Альфа-банк".