По итогам размещения в бюджет привлечено 950 миллионов рублей. При этом спрос превысил предложение в 2,8 раза: объем поданных заявок составил более 2,8 миллиарда рублей при общем объеме эмиссии в 1 миллиард рублей. Заявки инвесторов находились в пределах диапазона 7,78-9,11 процента годовых по доходности.
По результатам аукциона цена размещения облигаций республики составила 95 процентов от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,63 процента годовых. Облигации были размещены среди широкого круга инвесторов - удовлетворены 42 заявки от 15 профессиональных участников рынка ценных бумаг. Реализация облигаций произведена по единой цене всем инвесторам. Вторичное обращение облигаций нового выпуска началось сразу после завершения размещения.
Как заявил заместитель Главы Коми, министр финансов региона Вячеслав Гайзер, высокий интерес к облигациям Коми был ожидаем, тем более что уже несколько лет подряд рынку предлагаются долгосрочные бумаги качественного заемщика, каким является республика. "Структура спроса на аукционе показывает, что, во-первых, все больше финансовых институтов открывает лимиты на Коми и, во-вторых, что на рынке существует дефицит долгосрочных финансовых инструментов. Поэтому аукцион следует признать успешным не только по ценовым, но и по качественным параметрам",- подчеркнул В.Гайзер.
Объем нового выпуска составил 1 миллиард рублей по номинальной стоимости, номинал одной облигации - 1 000 рублей. Дата погашения облигаций - 3 декабря 2015 года (срок обращения - девять лет).
*** Генеральный агент и платежный агент, организатор займа: ОАО Комирегионбанк Ухтабанк, со-организатор: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), со-андеррайтеры: - ООО "Брокерская компания "РЕГИОН", "Брокерская компания "Резерв-инвест" (ООО), Банк ЗЕНИТ (ОАО), АКБ Промсвязьбанк (ЗАО), Инвестсбербанк (ОАО), ООО ФК "Мегатрастойл".
В настоящее время на ММВБ обращаются облигации Коми трех выпусков общей номинальной стоимостью 2,2 миллиарда рублей.