Срок обращения облигаций составит 5 лет. Досрочное приобретение облигаций будет производиться через 3 года с момента размещения. Цена приобретения облигаций определена в размере 100 процентов от номинальной стоимости.
Облигации размещены путем открытой подписки. Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам конкурса определена в размере 7,25 процента годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению в 7,38 процентов годовых. Инвесторами было подано 123 заявки на сумму 11,3 миллиарда рублей. В ходе аукциона удовлетворено 55 заявок.
Организаторами займа выступили ИК "КапиталЪ", ИГ "Ренессанс Капитал" и компания "Альпинэкс Австрия", финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация".
Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на реализацию общехозяйственной деятельности компании, включая погашение существующей краткосрочной задолженности и осуществление инвестиций в проекты по добыче в России и за рубежом.
Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на директора "Ренессанс Капитал" Алексея Сизова, по стоимости это лучшее корпоративное размещение за всю историю российского рынка.
"Мы очень довольны прошедшим размещением",- отмечает вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун. - Нам удалось выйти на новый ценовой уровень, предшествующий присвоению инвестиционного рейтинга".
*** ОАО "ЛУКОЙЛ" - крупнейшая нефтяная компания России. В прошлом году добыла 81,5 миллиона тонн нефти и 5,5 миллиарда кубометров газа. Выручка за 2003 год составила 22,3 миллиарда долларов, чистая прибыль - 3,7 миллиарда долларов.