Напомним, что Ханты-Мансийская авиакомпания приобрела "Комиинтеравиа", владеющую одним из самым больших и молодых в стране парков самолетов Ту-134. Флот коми компании состоит из 22 воздушных судов - Ту-134 и Ан-24. Продавцом выступил менеджмент "Комиинтеравиа", держатель 100 процентов акций. Стоимость сделки оценивается в 10 миллионов долларов. Также в рамках программы обновления парка воздушных судов авиакомпания приобрела в собственность шесть вертолетов Ми-26Т, 11 вертолетов Ми-8МТВ, один вертолет Ми-8АМТ, по одному самолету Ту-154М и Ту - 134.
Эмитентом выпуска облигаций является ООО "ЮТэйр-Финанс" - компания, учрежденная с целью разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" - поручителя по облигациям.
Общий объем выпуска займа - один миллиард рублей, Номинальная стоимость каждой облигации - одна тысяча рублей. Срок обращения облигаций - 728 дней (2 года). Досрочный выкуп - через 1 год после начала размещения по цене 100 процентов от номинала. По облигациям будет произведено четыре купонные выплаты. Прогнозируется, что процентная ставка по перовому купону первого выпуска облигационного займа ООО "ЮТэйр-Финанс" составит 12,5-13,0 процентов, соответственно доходность к годовой оферте составит 12,89-13,42 процента годовых. Как сообщил на презентации первого облигационного займа финансовый директор ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Игорь Петров, компания считает такой размер ставки наиболее приемлемым при текущей конъюнктуре рынка.
Организатор выпуска - ОАО Внешторгбанк. Со-организаторы - ООО "БК РЕГИОН", ЗАО "НОМОС-БАНК", ОАО "Ханты-Мансийский банк". Агент по размещению на ММВБ: "НОМОС-БАНК". Платежный агент и депозитарий - НДЦ.
*** Авиакомпания UTair (до 2002 года - "Тюменьавиатранс") - пятая в России по объему перевозок и самый крупный региональный оператор, крупнейший российский оператор вертолетной техники и одна из ведущих вертолетных компаний в мире. В 2003 году перевезла 1,28 миллиона пассажиров, эксплуатирует 104 самолета, в основном ближнемагистральных (Ту-134, Ан-2, Ан-24, Як-40), вертолетный парк компании насчитывает 182 машины, которые задействованы в перевозках российских нефтяников и гуманитарных миссий ООН.