22 сентября 2021 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО "Росагролизинг" серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,45% годовых. Организатором размещения выступил банк "Открытие".
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 5 лет, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Книга заявок по выпуску была открыта 17 сентября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не более 8,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению не более 8,78% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 8,45% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,63% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги компании со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с планируемых 7 до 9 млрд рублей.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выступили: ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "Совкомбанк", АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО "Промсвязьбанк". Агент по размещению: ПАО "Совкомбанк".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
Информация предоставлена банком "Открытие"
